No Lago Bess da Escócia, vive uma criatura marinha misteriosa a quem os locais chamam Bessie. Quase nunca é vista, mas a sua voz cheia e rouca pode ser ouvida a pairar sobre as ondas nas noites de luar.

arenga sobre o amor

«Tu és a mulher amada: destrói-me! Tua beleza /Corrói minha carne como um ácido! Teu signo / É o da destruição! Nada resta / Depois de ti ...